เปิดขายแล้ว ‘กองทุน TESG’ เริ่มต้นแค่ 1 บาท ก็ลงทุนหุ้นยั่งยืนได้ แถมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท
ใครกำลังมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี ในปี 2566 ‘กองทุน TESG’ เป็นหนึ่งในทางเลือกเพราะนอกจากจะได้ลงทุนแล้ว ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค.66) เป็นวันแรกที่หลาย บริษัทหลักทรัพย์ (บจ.) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ กองทุน Thailand ESG Fund (TESG ) ซึ่งหลายโบรกเกอร์ ก็ออกโฆษณามาให้นักลงทุนให้เลือกและเปรียบเทียบแล้ว มีทั้งให้ผลตอบแทนแบบปันผลและไม่ปัน บางโบรกลงทุนขั้นต่ำแค่หลักหน่วย ทีมข่าว SPACEBAR นำกองทุน TESG บางส่วนมาให้ทุกคนได้เปรียบเทียบในบทความนี้
1.กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)
เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น green-project token และ/หรือ sustainability-project token และ/หรือ sustainability-linked token ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุน
นโยบายเงินปันผล ไม่มี
2. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)
เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งนโยบายคล้ายกับ กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) แต่ มีการจ่ายเงินปันผล
สำหรับ กองทุน 1-2 เสนอขายครั้งแรก: 8 – 18 ธันวาคม 2566 สามารถลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท
3.กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (KTAG70/30-ThaiESG)
เป็นกองทุนผสม เน้นลงทุนในหุ้นที่มี ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และตราสารหนี้
เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 30% ของ NAV บริหารแบบ Active
สามารถปรับพอร์ตให้เหมาะสมได้ทุกสถานการณ์ ความเสี่ยงกองทุนระดับ : 5
เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายลงทุนและไม่อยากลงทุนในหุ้น 100%และมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงดัชนีอ้างอิง
4.กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 (KTESG50-ThaiESG)
เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด ที่อยู่ในดัชนี SETESG ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ใน Universeของบริษัทจัดการ
เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAVบริหารแบบ Active
ความเสี่ยงกองทุนระดับ : 6
จุดเด่นคือ เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความความมั่นคงและมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุน Thai ESG ที่เน้นหุ้นขนาดใหญ่และมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงดัชนีอ้างอิง
5.กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade (KTAG-ThaiESG)
เน้นลงทุนหุ้นที่มี ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป
เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
บริหารแบบ Active ความเสี่ยงกองทุนระดับ : 6
จุดเด่นคือมีกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้ในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและสร้างโอกาสเติบโตผ่านหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงและมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงดัชนีอ้างอิง
โดยกองทุน 3-5 เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท
6.กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืนKKP GB THAI ESG
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย และกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond)
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 3
7.กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน KKP EQ THAI ESG
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย และกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond)
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6
โดยกองทุน 6-7 เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2566 จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท
นี่เป็นเพียง 7 กองทุนที่ทีมข่าว SPACEBAR นำมาฝากกัน โดยปัจจุบันมี บล. บลจ. ทยอยออกผลิตภัณฑ์กองทุน TESG มาให้เลือกถึง 27 กองทุน แต่ถ้านักลงทุน อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.thailandesg.com
*บทความนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้ลงทุน ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
